Роуз Коттер трудится в отделении скорой психиатрической помощи, и однажды её жизнь принимает неожиданный поворот, когда она сталкивается с молодой пациенткой — студенткой, которая несколько дней назад стала свидетельницей ужасного события: самоубийства своего преподавателя. Сначала кажется, что девушка просто в панике, однако её слова о том, что она подвергается преследованиям зловещей сущности, забирают Роуз в непонятный и тревожный мир. Невзирая на необходимость помочь, Роуз постепенно осознает, что ситуация куда более сложная и опасная, чем она могла предположить. Когда нынешняя пациентка, охваченная истерией, внезапно наносит себе смертельный удар по горлу, жизнь Роуз начинает стремительно идти под откос. Она не может избавиться от образа улыбающейся самоубийцы, который всё чаще появляется в её жизни, вторгаясь в самые неподходящие моменты. Постепенно Роуз начинает терять свое психологическое равновесие: ей становится трудно сосредоточиться на работе, отношения с окружающими портятся, а страх и паранойя начинают овладевать её разумом. С каждой новой встречей с призраком пациентки её мир становится всё более неустойчивым. Роуз сталкивается с тем, что её разум борется с реальностью, и темные тайны, окружающие эту трагическую ситуацию, начинают раскрываться. Она понимает, что ей необходимо разорвать это порочное круговорот, прежде чем будет слишком поздно. Однако чем глубже она погружается в тайны, тем более очевидно становится, что за этой злобной сущностью стоит нечто гораздо более могущественное и опасное. В поисках правды Роуз сталкивается с внутренними демонами и пытается справиться с нарастающим злом. Фильм погружает зрителя в психологическую бездну, где тонкая грань между разумом и безумием стирается, а улыбка становится зловещим символом страха. Роуз вынуждена не только бороться за своё выживание, но и искать ответы на вопросы, которые способны изменить всё, что она знала о мире.