На альтернативной Земле реальность устроена совершенно иначе: здесь бесчисленные юноши и девушки регулярно попадают в параллельные миры, возвращаясь с невероятными способностями и магическими умениями. Однако, осознав риск, правительство предприняло меры: всех таких попаданцев отправляют в «Вавилон» — огромную и современную школу, предназначенную для их реабилитации и подготовки к жизни в обществе. Граждане, а также новички в школе, не подозревают о том, что на самом деле власть на планете принадлежит могущественным и безжалостным магам-возвращенцам, а «Вавилон» превращает студентов либо в новых членов элиты, либо в послушных солдат для выполнения неясных и опасных задач. Тем не менее, когда в эти стены приходит Акацуки Осава, привычный порядок начинает рушиться. С самого начала он демонстрирует необычные способности и склонности, которые ставят под сомнение авторитеты, готовые его контролировать. Попав в другой мир, он успел натворить немало дел, что привело к смерти местного «героя» и неординарной ситуации — Князь Тьмы сам вручил Акацуки свою единственную дочь перед самой смертью. Силы Света были готовы вмешаться, чтобы восстановить равновесие и поправить "заблудшего героя", но тот решил не дожидаться их вмешательства и, взяв с собой прекрасную Миу, отправился в свое новое приключение. Как вскоре выясняется, Акацуки — это не просто еще один хулиган. За его эксцентричной внешностью скрываются ум, расчетливость и невероятная сила. Его манера поведения и уверенность в себе делают его отличным преподавателем в вопросах флирта и завоевания сердец, чему могут позавидовать даже многие известные харизматичные лидеры. Разумеется, находиться под его крылом становится не только рискованно, но и безумно интересно. Акацуки меняет саму суть обучения в «Вавилоне», показывая, что истинная сила и уверенность могут быть гораздо более полезными, чем наивные идеалы и сентиментальность. Теперь этот «плохой парень» вызовет настоящую бурю перемен в скучном и предсказуемом мире, где все, казалось бы, уже давно определено.