В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, более известный под кодовым именем «Чародей», вместе со своим юным помощником Джеком МакОлиффом, известным как «Ученик», оказывается вовлеченным в опасное дело, которое может изменить судьбы многих. Их задача — встретиться с человеком, желающим сбежать из Восточной Германии вместе со своей семьей. В обмен на безопасный маршрут беглец готов поделиться именем предполагаемого агента КГБ, который работает под прикрытием в британской разведке МИ-6. Сотрудники ЦРУ, полные решимости помочь беглецам, принимают предложение и начинают подготовку операции. Однако вскоре становится очевидно, что что-то идет не так. План побега терпит неудачу, и агенты начинают подозревать наличие предателя среди них. Харви и Джек, оказавшиеся в ловушке интриг и двойных игр, понимают, что дело связано с неведомым «кротом», который мешает их работе. К ним присоединяется их опытный коллега Джеймс Энглтон, более известный под кодовым именем «Мамочка», который поднимает ставки, и вся команда начинает интенсивные расследования. В процессе поисков невесть как всплывает огромное количество тайн и заговоров, каждая из которых становится частью запутанной паутины вмешательства разведывательных организаций в жизнь простых людей. Харви и Джек сталкиваются с угрозами не только со стороны внешних врагов, но и из-за изменчивости собственных союзников. Риск оголяет настоящую суть человеческой натуры: доверие, предательство и жажда власти прослеживаются в каждом шаге. Разложение отношений и слияние профессиональных и личных интересов приведут к тому, что вскоре агенты ЦРУ окажутся перед моральным выбором: идти на всё ради выполнения долга или попытаться сохранить свою человечность даже в условиях предательства. Расследование затянется на долгие годы, поскольку «чужой», скрывающийся среди их друзей, отчаянно сопротивляется разоблачению. Фильм создает напряженную атмосферу, где каждый следующий шаг может стать фатальным, а линия между добром и злом становится всё более размывчатой. В конце концов, столкновение с самим собой и окружающим миром становится главной темой этой остросюжетной драмы о борьбе за правду в мире шпионов и масштабе человеческих решений.