В мире, где правят тьма и сила, Повелителю Ада не до забот о своих детях. Зная, что слабые не выживают, он решает избавиться от младшего сына, Вельзевула, отправив его на Землю, чтобы тот воспитал в себе ненависть к человечеству и в итоге смог бы уничтожить его. Так начинается путешествие адского курьера Аленделона, который, с младенцем на руках, стремится выполнить это опасное задание. На плечи демоницы Хильдегарды лежит еще одна важная задача — найти подходящего приемного отца для Вельзевула, человека, чье сердце полно злости и жестокости. Судьба сводит их с Тацуми Огой, молодым хулиганом, известным своей репутацией в школе Исияма. После беззаботного дня, проведенного на берегу реки с друзьями, он неожиданно столкнулся с крошечным непонятным созданием, которое тут же стало его поклонником. Однако, когда Хильдегарда рассказывает ему о судьбе, уготованной ему и его новому "сыну", Тацуми не теряет времени и пытается отстраниться от этой абсурдной ситуации. Но защититься от навязанного судьбой не удается. Скоро жизнь Оги меняется кардинально — в его доме появляется "младенец", но не обычный: Вельзевул не ищет участия и заботы, а живет по своим правилам, предпочитая шумные перепалки, яростные драки и игры, полные жестокости. Именно такая обстановка, наполненная адреналином и хаосом, становит ему по душе. Никакая романтичная идиллия или уютные вечера с колыбельными не привлекают его, и именно это открывает перед Тацуми возможность стать не только приемным отцом, но и учителем в этом безумном мире. Таким образом, сюжет сериала принимает неожиданные обороты, показывая, как два разных существа, один из которых представляет собой наследника тьмы, а другой – представителя молодежной культуры, должны найти общий язык и научиться жить бок о бок. Их взаимодействие превращается в настоящую комедию ситуации, где любовь и ненависть сталкиваются, а абсурдные обстоятельства вечно подстёгивают разнообразные приключения, которые не оставят никого равнодушным. В конечном итоге, история превращается в забавное путешествие о том, как можно полюбить даже самого страшного из нежеланных детей.